W zamku na odludnej wysepce mieszka niezbyt dobrana para - George (Donald Pleasence) i Teresa (Françoise Dorléac). George sprzedaje fabrykę, by poświęcić się malowaniu i młodej żonie, która z nudów hoduje kury i zdradza go z synem sąsiadów. Małżeńskie życie ulega gwałtownej...
Stary cieśla Geppetto czuje się bardzo samotny i marzy aby mieć syna. Postanawia więc wystrugać sobie drewnianą lalkę. Pewnego wieczoru zjawia się Dobra Wróżka i sprawia, że drewniana kukiełka przemienia się w prawdziwego chłopca o imieniu Pinokio. Zastrzega jednak, że musi on być...
Nowy Jork. Członek grupy włoskich kolarzy Mario Trantino (Robert De Niro) gubi się w Nowym Jorku. Przypadkiem trafia w sam środek wojny pomiędzy dwoma gangami. Bandyci, by przejąć władzę w mieście, organizują zamach na życie bossa konkurencyjnej grupy. Niestety, każda próba kończy...
