Bezlitosny gang przestępców morduje całe plemię Indian. Tylko jeden człowiek zdołał przeżyć masakrę. Tym ocalałym jest Joe (Burt Reynolds), który poprzysiągł zemstę i w pojedynkę ściga bandytów, by wymierzyć im sprawiedliwość.
Potężna armia Czyngiz-chana (Roldano Lupi) wkroczyła na tereny Polski i zbliża się do Krakowa. Nieprzebrane hordy jeźdźców mongolskich sieją śmierć i zniszczenie. Tłumy uchodźców chronią się w obrębie murów miejskich. Do Krakowa przybywają też wysłannicy księcia Czech i...
Szeryf Alamo (Harry Riebauer) aresztuje Alana Foxa (Toni Sailer) i oskarża go o zamordowanie młodego nauczyciela z Silver City. Nie wie, że prawdziwym zabójcą jest Jerry Damon (Mario Petri), właściciel salonu Silver City. Przyjaciel Alana, Samson (Alan Steel) uwalnia go, oboje wraz z...