Policyjny negocjator, porucznik Phoebe McNamara dzieli swoje życie między niezwykle wymagającą pracę, wychowanie córki i opiekę nad cierpiącą na agorafobię matkę, Essie. Podczas jednej z akcji poznaje przystojnego właściciela baru Duncana Swifta, który stara się zyskać jej względy....
Manny przenosi się do nowej szkoły i chciałby mieć więcej przyjaciół. Kiedy zakłada swojemu psu Rufusowi specjalną obrożę, ten zamienia się w chłopca. Ogromna popularność Rufusa wystawia ich przyjaźń na próbę.
