Rok 1870. Szeryf miasteczka Hadleyville, Will Kane, bierze ślub z uroczą Amy. Na jej prośbę planuje porzucić niebezpieczne zajęcie i przeprowadzić się do innego miasteczka. Tymczasem do miejscowości dociera wiadomość o ułaskawieniu i wyjściu na wolność Franka Millera, którego bandę...
Hondo Lane służył w armi USA. Pewnego razu znajduje na pustkowiu Angie, kobietę która samotnie wychowuje synka. Nie wie ona jednak, że wybuchło powstanie Indian i że jest ona zagrożona, gdyż mieszka w okolicy Indian. Hondo zostaje ich obrońcą ...
Aby zapewnić zyski w nowym sezonie, dyrektor cyrku Brad Braden decyduje się zatrudnić Wielkiego Sebastiana, artystę, który mimo, że jest znanym ze swego trudnego charakteru kobieciarzem, umożliwi przyciągnięcie tłumów widzów na przedstawienia. Pojawienie się Sebastiana jest jednak...
