Jim Shannon jest pułkownikiem amerykańskich sił powietrznych, który stacjonuje w bazie na Alasce. Ląduje tam radziecki dezerter, prosząc następnie o azyl. Mężczyzna jest skonfudowany, gdy okazuje się, że nieoczekiwanym gościem jest piękna Anna Marladovna. Shannon szybko traci dla niej...
Księgowy Frank Bigelow jedzie do San Francisco. Po nocy spędzonej w mieście budzi się z dziwnym uczuciem. Doktor stwierdza, że ktoś podał mu świecącą toksynę i co gorsza, że pozostał mu tylko tydzień życia. Bigelow rozpoczyna poszukiwania swojego własnego mordercy...