Nastolatek zatrzymuje się u swojego dilera, aby przetestować nowy narkotyk przed wyruszeniem na imprezę. W drodze powrotnej zabiera ranną kobietę i wieczór przybiera surrealistyczny obrót.
Budzący postrach przywódca meksykańskiego kartelu przechodzi zmianę płci, aby uciec od prawa i stać się kobietą, jaką zawsze chciał być. Dziesięć lat później ogromnie tęskni za swoimi dziećmi i wraca jako ich ciotka.
