Lata 20. i 30. XX wieku. David i Max razem dorastali w żydowskim getcie w Nowym Jorku. Byli członkami gangu młodzieżowego, żyli z drobnych oszustw. Po latach przyjaciele kierują własną grupą przestępczą, mają wspólne fundusze, nad którymi pieczę sprawuje ich kompan Moe. Robią...
Rok 1943. Rzym jest okupowany przez niemieckie siły zbrojne. Szefem miejscowego gestapo jest pułkownik Herbert Kappler, człowiek podstępny i wyrachowany, pragnący przejąć całkowitą kontrolę nad miastem. Gdy z niemieckiego obozu jenieckiego uciekają więźniowie, na rozkaz pułkownika...
Zatoka Hudson. Jacht pozbawiony załogi dryfuje w kierunku otwartego morza. Kiedy jednak straż przybrzeżna próbuje go zawrócić, z kabiny wyłania się makabryczna postać, cała umazana krwią. Zbliża się, jest tuż, tuż... Nagle znika, wyrzucona za burtę siłą rewolwerowych wystrzałów....
