W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
Konsul rzymski, w drodze na wojnę zostawia garnizon żołnierzy w prowincjonalnym miasteczku. Mieszczanie nie są zadowoleni z tej sytuacji, ale decydują, że w ich najlepszym interesie jest współpraca. Jednak dowódca garnizonu (trybun) okazuje się bezdusznym i okrutnym człowiekiem....