Mediolan. Dziewczyna o imieniu Marisa zostaje zamordowana. Sprawę bada komisarz Germi, który przypadkowo spotkał dziewczynę na krótko przed jej śmiercią. Czy pomimo nietypowych metod Paolo Germi będzie w stanie zrozumieć prawdę stojącą za morderstwem? w tle pojawia się handel...
Charlie Colletto (Marcello Mastroianni) jest gangsterem z Mediolanu. Ma obsesję na punkcie rudowłosej Pupy (Sophia Loren), która przypomina mu Ritę Hayworth, w której kochał się w młodości. Pupa ma go dość i próbuje wykorzystać jego kłopoty, aby się go pozbyć.
