17-letni Eli mieszka w położonym na uboczu domostwie, gdzie razem z rodziną pracuje na farmie. Nieopodal tego miejsca znajduje się las, który wzbudza zainteresowanie młodzieńca. Zapuszczając się w jego głąb odkrywa powieszonych na gałęziach drzew ludzi, a także tajemniczą dziewczynę...
Szeryf policji Paul Del Moral wraca samochodem do domu, gdy przez przypadek potrąca pieszego. Okazuje się nim japoński turysta. Szeryf odwozi rannego do szpitala, ma nadzieję też wkrótce dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Jednak nazajutrz mężczyzna znika bez śladu. W tym samym czasie...
