Szeryf policji Paul Del Moral wraca samochodem do domu, gdy przez przypadek potrąca pieszego. Okazuje się nim japoński turysta. Szeryf odwozi rannego do szpitala, ma nadzieję też wkrótce dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Jednak nazajutrz mężczyzna znika bez śladu. W tym samym czasie...
17-letni Eli mieszka w położonym na uboczu domostwie, gdzie razem z rodziną pracuje na farmie. Nieopodal tego miejsca znajduje się las, który wzbudza zainteresowanie młodzieńca. Zapuszczając się w jego głąb odkrywa powieszonych na gałęziach drzew ludzi, a także tajemniczą dziewczynę...
