Teksas, rok 1850. Biali osadnicy walczą o przetrwanie na terenach odebranych Indianom z plemienia Kiowa. Córka Matyldy Zachary, Rachel, jest Indianką. Matylda starannie to ukrywa. Kiedy prawda wychodzi na jaw, Indianie chcą siłą odebrać dziewczynę. Odprawieni z kwitkiem, napadają na ranczo...
Jean Hansen (Judy Garland) zatrudnia się jako nauczycielka w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci prowadzonym przez doktora Matthew Clarka (Burt Lancaster). Na miejscu uwagę kobiety zwraca opuszczony przez rodziców autystyczny chłopiec, Reuben Widdicombe (Bruce Ritchey), który...
