Emerytowany dziennikarz, blisko 90-letni El Sabio, całe życie uciekał przed miłością. Bał się związków, cofał się przed wzięciem odpowiedzialności za drugą osobę. Gdy zdaje sobie sprawę, że jego pełne erotycznych przygód życie wkrótce się skończy, postanawia spełnić...
Sierva Maria ma trzynaście lat i jest córką arystokratów, lecz wskutek braku zainteresowania z ich strony wychowuje się wśród niewolników. Gdy dziewczyna zostaje ugryziona przez wściekłego psa, biskup uznaje ją za opętaną i nakazuje zamknąć w klasztorze, gdzie ma zostać poddana...