Florentino, odrzucony przez piękną Ferminę w młodym wieku, poświęca większość swojego dorosłego życia sprawom cielesnym jako desperacką próbę uzdrowienia złamanego serca.
Adrián, młody dyrygent filharmonii i jego narzeczona Belén wydają się być w sobie bardzo zakochani. Wyjeżdżają razem do Bogoty. Któregoś dnia jednak nękana wątpliwościami dziewczyna znika, pozostawiając po sobie tylko tajemnicze krótkie nagranie. Adrián szybko znajduje pocieszenie...
Pracująca dla CIA analityczka, Riley Quinn (Valene Kane) naraża się rządowi Stanów Zjednoczonych i zmuszona jest uciekać do Kolumbii. Dwa lata później trzymającą się na uboczu Riley niespodziewanie odwiedza agent Bill Donovan (Charlie Weber), który składa jej ofertę nie do odrzucenia....
Bogota w 1996 roku. Krąży plotka: podczas zaćmienia Księżyca, które nastąpi za kilka dni, przybędzie diabeł. Ludność jest przestraszona. 13-letnia Mila jest zaniepokojona tą przepowiednią. Otaczający ją świat wydaje się obcy, a Mila czuje, że ona sama się zmienia.
