Adrián, młody dyrygent filharmonii i jego narzeczona Belén wydają się być w sobie bardzo zakochani. Wyjeżdżają razem do Bogoty. Któregoś dnia jednak nękana wątpliwościami dziewczyna znika, pozostawiając po sobie tylko tajemnicze krótkie nagranie. Adrián szybko znajduje pocieszenie...
Florentino, odrzucony przez piękną Ferminę w młodym wieku, poświęca większość swojego dorosłego życia sprawom cielesnym jako desperacką próbę uzdrowienia złamanego serca.
Pracująca dla CIA analityczka, Riley Quinn (Valene Kane) naraża się rządowi Stanów Zjednoczonych i zmuszona jest uciekać do Kolumbii. Dwa lata później trzymającą się na uboczu Riley niespodziewanie odwiedza agent Bill Donovan (Charlie Weber), który składa jej ofertę nie do odrzucenia....
Bogota w 1996 roku. Krąży plotka: podczas zaćmienia Księżyca, które nastąpi za kilka dni, przybędzie diabeł. Ludność jest przestraszona. 13-letnia Mila jest zaniepokojona tą przepowiednią. Otaczający ją świat wydaje się obcy, a Mila czuje, że ona sama się zmienia.
