Sprawy nie wyglądają różowo w brytyjskim wywiadzie. SMERSH zagraża globalnej równowadze, 11 agentów zginęło, a co gorsza, największy tajny agent 007 marnuje swoje nieprzeciętne umiejętności na zasłużonej emeryturze. M - razem z szefami CIA i KGB - mają tylko jedną nadzieję, że...
Zabójstwo prostytutki w nazistowskiej i okupowanej Warszawie podejmuje major Wehrmachtu Grau (Omar Sharif). W śledztwie dowody wskazują, na jednego z trzech wysokich rangą generałów. Poszlaka prowadziła z Warszawy do Paryża, prosto do 1944 roku, do spisku przeciwko Hitlerowi. Sprawa majora...
