Dwoje przyjaciół skuszonych okazją zgarnięcia nieodebranej nagrody pieniężnej restartuje tajemniczą grę wideo z lat 80. i wkracza w surrealistyczny świat grozy.
Początkująca piosenkarka Esther zarabia na życie śpiewając w reklamówkach. Przypadkowe spotkanie ze znanym piosenkarzem Johnem Howardem staje się dla niej życiową szansą. Dzięki pomocy Johna, którego darzy gorącą, odwzajemnioną miłością, Esther szybko wspina się po szczeblach...
Dziewczyna i jej przyjaciele znajdują grę na strychu, która przywołuje istotę znaną jako The Midnight Man, która wykorzystuje ich najgorsze lęki przeciwko nim.
