Jeden z wysoko postawionych dygnitarzy Radzieckich, generał Marenkov, po odkryciu planów związanych z produkcją broni biologicznej decyduje się przejść na stronę Zachodu. CIA wysyła swojego agenta Harry'ego Wargrave'a aby pomógł sprowadzić Malenkova. Decydują oni także, aby Malenkov...
Bezrobotny akrobata cyrkowy Abel Rosenberg (David Carradine) zna tylko jeden sposób przetrwania na arenie surrealistycznego cyrku, którym był Berlin w roku 1923 - jest to notoryczne pozostawanie w stanie nietrzeźwym. Jednak nawet to zamroczenie nie jest w stanie przysłonić zagrożenia i...
22 listopada 1963 roku w Hamburgu ginie śmiercią samobójczą Żyd, były więzień obozu koncentracyjnego. Młody niemiecki dziennikarz Peter Miller (Jon Voight) odkrywa pamiętnik zmarłego. Okazuje się, że opisał w nim zbrodnie, dokonywane przez komendanta obozu, Eduarda Roschmanna...
Komisarz szwajcarskiej policji Hansie Barlachu od lat próbuje znaleźć dowody winy nieuchwytnego przestępcy a zarazem poważanego przemysłowca Gastmanna. Gdy porucznik Schmied, policjant prowadzący śledztwo w sprawie Gastmanna zostaje znaleziony martwy, Barlach powierza sprawę ambitnemu...