Tokyo, 1987. Ojciec 11-letniej Fuki, Keiji, walczy z rakiem i często przebywa w szpitalu. Jej matka, Utako, jest nieustannie zestresowana opieką nad Keijim, jednocześnie pracując na pełen etat. Pozostawiona sama sobie z bogatą wyobraźnią, Fuki zaczyna fascynować się telepatią i coraz...
W XVI wieku Ferdynand Magellan, młody i ambitny portugalski nawigator, buntuje się przeciwko potędze króla Portugalii, który nie popiera jego marzeń o odkryciu świata, i przekonuje hiszpańską monarchię do sfinansowania jego śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu.