Film ukazuje wzruszającą historię (osadzoną w Nowej Szkocji) przyjaźni i uczuciowego związku pomiędzy małym chłopcem a starszą wiekiem, ale młodą sercem, kobietą która pomaga młodemu człowiekowi zrozumieć życie i otrząsnąć się po tragedii jaką była dla niego śmierć matki...
Obdarzona artystycznym talentem Lila zostaje zatrudniona przez rodzinę królewską do naprawy zabytkowej karuzeli. Musi współpracować z księciem Whitakerem, który nadzoruje projekt renowacji, aby ukończyć zadanie przed Bożym Narodzeniem. Zamiłowanie do sztuki, magia świąt i współpraca...
Sarah, oskarżona o zabicie męża, jedzie w eskorcie szeryfa Speake'a do sądu. Dyliżans pocztowy, którym podróżują, zostaje napadnięty. Korzystając z zamieszania, kobieta zabiera pieniądze i ucieka. Wkrótce jej zdobycz kradnie tajemniczy współpasażer z dyliżansu, Jack Cooper. Sarah...
