Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna...
Sir Nicholas, ostatni potomek sławnego rodu panów zamku, nie może przeboleć tajemniczej śmierci swej żony. Gnany jej głosem, biega nocą po murach obronnego zamczyska. Jego szwagier Francis próbuje niby wyjaśnić przyczyny śmierci swej siostry. Napomyka, że Nicholas po prostu zwariował....
Larry i jego partner postanawiają obrabować supermarket. Gdy jeden z nich przetrzymuje rodzinę właściciela marketu, drugi kradnie pieniądze z jego sejfu. Po tym nietypowym skoku obaj wsiadają do niebieskiego Chevroleta Impali i... zastają w nim dziewczynę Larry'ego, Mary. Sprawy się nieco...
Jeden z wcześniejszych - i mało znanych - obrazów Martina Scorsese, wyprodukowany przez legendarnego Rogera Cormana. Akcja tego opartego na autentycznych zdarzeniach filmu dzieje się w Ameryce z okresu "Wielkiego Kryzysu", czyli na początku lat 30-tych. Zagubiona po tragicznej śmierci ojca...
