Mały Cezar to przezwisko przestępcy o imieniu Rico (Edward G. Robinson), który nie powstrzymuje się przed niczym w swoim dążeniu, by stać się dużym człowiekiem w kryminalnym świecie. Wstąpiwszy do bandy Sama Vettori (Stanley Fields), Rico sprząta szefa z drogi i zajmuje jego miejsce....
Akcja filmu rozgrywa się w Indiach, w kolonii brytyjskiej, podczas krwawego ataku buntowników. Nosiwoda Gunga Din jest świadkiem ujęcia angielskiego urzędnika. Gundze udaje się wymknąć i - mimo odniesionych ran - dotrzeć do garnizonu z alarmującą wiadomością...