Agenci pod dowództwem Ernsta Blofelda (Max von Sydow) włamują się do amerykańskiej bazy lotniczej i kradną z niej dwa myśliwce Tomhawk. Agent 007 (Sean Connery) zostaje wezwany przez kierownictwo, żeby odzyskać skradzione samoloty i zabić Blofelda. Niedługo potem przestępcza organizacja...
Po dziesięciu latach spędzonych w więzieniu obrońca praw czarnoskórej ludności, Shack Twala, wychodzi na wolność. Niedługo dane jest mu się nią cieszyć. Wkrótce Twala znów musi uciekać przed stróżami prawa. Jego prawniczka Rina oraz brytyjski inżynier Jim Keogh próbują pomóc mu...
Finney, właściciel nie najlepiej prosperującego klubu jazzowego, nie chce odsprzedać lokalu amerykańskiemu biznesmenowi. Mający kontakty w świecie przestępczym Cosmo nie zamierza jednak ustąpić. W narastający z każdym dniem konflikt zostają wplątani kelnerka Kate, pracownik pubu...
