Po śmierci ojca, Kale Brecht (Shia LaBeouf) staje się ponury, zamknięty w sobie i zaczyna sprawiać kłopoty do tego stopnia, że ze swoje przewinienia zostaje skazany przez sąd na areszt domowy. Jego matka, Julie (Carrie-Anne Moss), pracuje dzień i noc na utrzymanie swoje i syna, lecz spotyka...
Kryminalista Michael Bosworth (Mickey Rourke), dzięki pomocy swego adwokata Nancy Breyers (Kelly Lynch), ucieka z pilnie strzeżonego więzienia. Chce koniecznie znaleźć się w Meksyku, lecz wcześniej trafia do domu czteroosobowej rodziny, biorąc ją za zakładników. Zdesperowany ojciec...
Dwunastoletni Mark Evans (Elijah Wood) zostaje oddany pod opiekę stryja i jego żony. Zaprzyjaźnia się z ich synem Henrym (Macaulay Culkin). Z czasem zaczyna dostrzegać, że pod maską dobrze wychowanego chłopca, Henry kryje swe drugie, przerażające oblicze. Za tym uśmiechem kryje się...
