Jest rok 1911. Rozbitkowie, Andrew Braddock i jego przyjaciel, lądują na brzegu egzotycznej wyspy gdzieś na Pacyfiku. Poszukując ludzkich osad wpadają w pułapkę. Charlie ginie, zaś Braddock, odzyskawszy przytomność stwierdza, że znajduje się w rękach szalonego doktora Moreau,...
Martha Sayers jedzie samochodem do siostry, znajdując się w stanie niewytłumaczalnego pobudzenia. Wyraźnie widać, że kierują nią niewidzialne moce. Na jej twarzy maluje się strach, i jak tropione dzikie zwierzę, gna na spotkanie nieuniknionej śmierci. Niebawem policja znajduje jej...