Egoistyczny lekarz, dr Andre Luiz, umiera w wyniku ciężkiej choroby i budzi się w innej rzeczywistości, zwanej "Umbral", będącej rodzajem czyśćca. Po bolesnych przeżyciach zaczyna żałować swojego postępowania, prosząc Boga o wybaczenie i pomoc, dzięki czemu trafia do duchowego miasta...
Jest rok 1970. Zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Przerażony Daniel Stern, jego żona Miriam wraz z synem Mauro opuszczają w pośpiechu Belo Horizonte. W czasie podróży do São Paulo para tłumaczy chłopcu, że wyjeżdżają na wakacje, a Mauro mają zamiar zostawić u...
