Mały orangutan Dodo znajduje skrzypce, które wypadły z przejeżdżającego jeepa. Wymusza na starym orangutanie Darwinie pomoc w nauce gry na instrumencie. Z dnia na dzień muzyka staje się jego pasją.
Schyłek średniowiecza. Dziecko imieniem Isenhart rodzi się martwe, a tuż po jego śmierci w miasteczku zjawia się czarny rycerz. Niemowlę zostaje ożywione przez rycerza i dorasta jako przybrany syn kowala na zamku Laurin. Młodzieniec zakochuje się w Annie, ale ich miłość nie trwa...
