Lata 30, rekordowe bezrobocie: w tej sytuacji maratoński konkurs taneczny, w którym główną nagrodą jest 1500 dolarów stanowi nie byle jaką okazję do wyrwania się z nędzy. Ofiary wielkiego kryzysu uczestniczą w nim tłumnie - tańcząc dniem i nocą, dosłownie do upadłego.
Dowódca chicagowskiego oddziału antyterrorystycznego - Jimmy Fain (Jeff Speakman) po nieudanej akcji znajduje się na oddziale szpitala psychiatrycznego, gdzie zamierza odzyskać równowagę psychiczną. Spotyka tam tajemniczego pacjenta, który wmawia mu, że jest człowiekiem, który ocali...