Jest rok 1974. Zbliża się koniec ostatniej, prowadzonej przez Portugalczyków wojny kolonialnej. W czasie postojów patrolu w afrykańskim buszu, jego dowódca, porucznik Gabrita - absolwent historii opowiada swym kompanom-żołnierzom historię ich ojczyzny, Portugalii. Zaczyna od świtu epoki...
Niemiecki reżyser stojący na czele amerykańskiej ekipy filmowej usiłuje w Portugalii zrealizować remake filmu science fiction The Day the Word Ended. Film jest niskobudżetową produkcją i niestety widać to na każdym kroku. Brakuje nie tylko taśmy w kamerach; w pewnym momencie boleśnie...
Ekipa filmowa pod kierownictwem Manoel kręci film na terenie Portugalii we współpracy z francuskim producentem. Afonso, francuski aktor pochodzenia portugalskiego, pragnie odwiedzić rodzinne strony swojego ojca, które zna wyłącznie z opowieści. W czasie przerwy w zdjęciach wyrusza w...
Artur (Mathieu Amalric), niespokojny profesor historii, który wątpi i martwi się o wszystko, postanawia udać się do Lizbony, aby spotkać się z wybitnym historykiem, który korzystał z jego pracy magisterskiej. Claire (Jeanne Balibar), którą opuścił jakiś czas temu i którą właśnie...
