Porucznik Fred O'Connor i jego partner Bob Carvo to para skorumpowanych policjantów z Nowego Jorku. Po ich mieście grasuje seryjny morderca, który obrał sobie za cel funkcjonariuszy łamiących prawo.
Młoda dziewczyna oddana jest swoim dziecinnym fantazjom, które doprowadzają ją do obłędu. Zostaje umieszczona w szpitalu psychiatrycznym gdzie trafia pod opiekę opiekuńczego terapeuty.
Opowieść o wojnie między rodzinami Tolliverów i Falinów. June Tolliver żyje pod czujnym okiem swojego brata Dave Tollivera. Podczas walki z klanem Falinów, Dave prawie zostaje zabity, życie ratuje mu inżynier z miasta, Jack Hale. June zakochuje się w Jacku, z czego nie jest zadowolony...
