Akcję filmu przeniesiono w pierwszą dekadę XX wieku, w czasach, gdy w Chinach panuje wszechobecna korupcja, a kraj cierpi od najazdów. Podczas walki młody Huo Yuanjia zabija swego przeciwnika, a w wyniku tego ginie również jego matka oraz córka. On sam ucieka do Tajlandii, gdzie spędza...
Sam Wong opiekuje się swoim 22-letnim autystycznym synem. Żyją razem szczęśliwie. Jednak ojciec doskonale rozumie, że w końcu będzie musiał opuścić ten świat, zostawiając syna samego. Ten dzień nadejdzie szybciej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.
W okresie wojen trzech królestw, starożytne Chiny przechodzą kryzys. Aby zjednoczyć kraj, generał Cao Cao (Wen Jiang), pełniący rzeczywistą władzę zamiast cesarza, werbuje do pomocy największego wojownika jakiego znają Chiny - Guan Yu (Donnie Yen). Jednak Guan Yu jest lojalnym...
Trzej funkcjonariusze policji kryminalnej szykują się na emeryturę. Jednak otrzymana przez wydział dochodzeniowy sprawa, zakłóca spokojne życie tej trójki.
