Po niechętnej przeprowadzce w niemieckie Alpy wraz z ojcem i jego nową rodziną, Gretchen odkrywa, że ich nowe miasto skrywa złowrogie sekrety, ponieważ dręczą ją dziwne odgłosy i przerażające wizje ścigającej ją kobiety.
Południowa Hiszpania. Alma i jej dziadek Ramon są ze sobą bardzo zżyci. Przed laty, kiedy Alma była mała, mężczyzna stracił swoje ukochane drzewo oliwne, które zostało sprzedane do Niemiec. Od tej pory Ramon bardzo cierpi i podupada na zdrowiu. Nie mogąca dłużej na to patrzeć...