Harry Berg jest zarówno oszustem, jak i prawdziwym artystą – konstruuje duże rzeźby z telewizorów – ale nie odnosi szczególnych sukcesów w żadnej z tych ról. Jest winien trochę pieniędzy, przez co ma do czynienia z Rachel Dobs, policyjną detektyw współpracującą z agencją...
Connie, zdeklarowana lesbijka, nie może pogodzić się z odejściem swojej partnerki Ellen. W odwecie wymyśla doskonały plan zemsty. Wynajmuje Joeya, by rozkochał, a następnie brutalnie porzucił wrażliwą i subtelną dziewczynę. Connie ma bowiem nadzieję, że wówczas niewierna kochanka...
Rok 1975. Bayonne w stanie New Jersey. Początkujący bokser mierzy się z utytułowanym mistrzem. Film jest oparty na biografii Chucka Wepnera, czyli boksera, którym inspirował się Stallone przy postaci Rocky'ego.