XIX-wieczny Nowy Jork. Po szesnastu latach spędzonych w sierocińcu Amsterdam, syn zamordowanego przywódcy gangu irlandzkich imigrantów, wraca do Five Points, by pomścić śmierć ojca. Jego zabójca, William Cutting zwany Billem Rzeźnikiem, sprawuje rządy w dzielnicy. Chłopak postanawia...
Tristan, walcząc w turnieju jako reprezentant swojego władcy, zdobywa rękę pięknej Izoldy. Okazuje się, że jest ona kobietą, która niedawno ocaliła mu życie i z wzajemnością go pokochała.
