Film przedstawia historię przemysłu pornografii softcore na początku lat 90. ubiegłego wieku. Przedstawia historię Morgana Sandsa (Culkin), podupadłego reżysera filmów niezależnych, i jego niezwykłej przyjaźni z Jessie Hudson (Jackson), popularną gwiazdą filmów dla dorosłych.
Wydział Venice Underground to grupa wybranych kadetów akademii policyjnej. Mają stworzyć tajny wydział ds. zwalczania narkotyków w Venice Beach w Kalifornii. Do dyspozycji mają luksusowy dom na plaży i drogie samochody, aby mogli wejść w środowisko. Niestety, jeden z członków wydziału...