Paryż, rok 1482. Nadchodzi czas Święta Głupców, które jak co roku odbywa się na placu przed katedrą Notre Dame. Wśród różnej maści artystów cyrkowych znajduje się zmysłowa cyganka Esmeralda, która wykonuje urzekający taniec przed tłumem zachwyconych widzów. Z wieży katedry,...
Gillian Holroyd to najprawdziwsza czarownica mieszkająca w Nowym Jorku. Pewnego dnia zauważa w budynku, w którym mieszka przystojnego wydawcę Sheparda Hendersona. Pragnienie bycia z nim wzrasta, gdy Gillian dowiaduje się, że Shepard żeni się z wyjątkowo nieprzyjemną kobietą – Merlą...