Dzielny wojownik Marco di Paolo wyrusza z trzynastowiecznych Włoch do Chin na spotkanie z samym cesarzem Gao (James Hong), z którym ma negocjować warunki porozumienia. Marco towarzyszy m.in. jego brat Giovanni. Rozmowy przebiegają pomyślnie, jednak na drodze do porozumienia staje doradca...
Pisarz Dito Montiel wraca po piętnastu latach do Nowego Jorku, w którym się wychował, aby spotkać się z umierającym ojcem. Podczas podróży wspomina trudne dzieciństwo spędzone w dzielnicy Queens, gdzie przemoc, narkotyki i konflikt z prawem były na porządku dziennym. Dito musi...
