Pino jest młodym mężczyzną, który mieszka w Asyżu ze swoim ojcem Damiano, komunistycznym rewolucjonistą, oraz z jego partnerką Nadine. Pewnego dnia Pino widzi Marię Teresę, uczącą się łaciny, i zaczyna udzielać jej korepetycji. Wkrótce oboje zakochują się w sobie.
Franco Arno to niewidomy były reporter, który mieszka ze swą siostrzenicą i utrzymuje się z tworzenia krzyżówek. Pewnej nocy spacerując po ulicy przed instytutem medycznym, gdzie prowadzone są eksperymenty genetyczne, podsłuchuje dziwną rozmowę dwóch mężczyzn, siedzących w...
Roberto, perkusista w zespole rockowym, otrzymuje dziwne telefony i jest śledzony przez tajemniczego mężczyznę. Kiedy udaje mu się dogonić prześladowcę, w trakcie szarpaniny przypadkowo dźga go nożem, zabijając go. Ucieka z miejsca zdarzenia, ale jego kłopoty dopiero się zaczynają....