Po tym jak Anglia i Hiszpania zawierają pokój, sławny pirat Henry Morgan postanawia się zmienić. W nagrodę za służbę dla Anglii król mianuje go gubernatorem Jamajki. Król nakazuje mu pozbyć się wszystkich piratów grasujących po morzu karaibskim. Do tego zadania Morgan wyznacza...
XVIII wiek, Hiszpanie organizują wyprawę w celu odszukania siedmiu miast ze złota na terenie obecnej Kalifornii oraz by szerzyć wiarę chrześcijańską. Jak łatwo przewidzieć budzi to sprzeciw rdzennej ludności.
San Francisco, połowa XIX w. Trudniący się nielegalnym polowaniem na foki u wybrzeży Alaski kapitan Jonathan Clark przybywa do miasta. Zamierza zebrać pieniądze na odkupienie półwyspu od Rosjan. Razem z kompanami zajmują najlepszy hotel w mieście. Gościem jest tu także rosyjska hrabina...