Muzykalna rodzina Łabędzi z dumą przyjęła narodziny trojaczków. Wkrótce jednak okazało się, że jedyny syn nie ma zupełnie głosu i nie może kontynuować rodzinnych tradycji muzykowania. Z pomocą przychodzą mu ludzie oraz prezent od Ojca Łabędzia.
Tajna organizacja o nazwie Braterstwo walczy z dyskryminacją rasową. Główni wrogowie ugrupowania, Man i jego zwolennik Feathers, nie chcą dopuścić, by w wyborach prezydenckich wystartował czarnoskóry kandydat, generał Boutwell. Man za pomocą narkotyków zmusza go do zmiany planów....
Detektyw Mike Fletcher (John Cusack) wraz z partnerką Kelsey Walker (Jennifer Carpenter) prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia prostytutek. Podejrzewa on, że w Buffalo grasuje seryjny morderca, jednak z braku jednoznacznych dowodów, przekonań tych nie podzielają jego przełożeni. Mimo, że...
