Sarajewo, lata 60. W Jugosławii zachodzą spore zmiany; ludzie odzyskują wolność, jednak większość z nich nie wie co ze sobą począć w nowych warunkach. Dino, młodzieniec wychowujący się pod opieką swojego dobrego, lecz chorego ojca, fascynuje się kinem, w którym widzi nieznany mu...
II wojna światowa. Profesor Amundsen, szwedzki naukowiec, dokonuje odkrycia, które może zostać wykorzystane przez Niemców, starających się stworzyć nową broń. Jeśli naukowiec wpadnie w ręce nazistów, może to odwrócić bieg wojny. Alianci wysyłają więc szpiega, który ma za zadanie...
