W 1934 roku, podczas podróży do Sztokholmu, gdzie ma otrzymać Nagrodę Nobla, włoski dramaturg Luigi Pirandello wspomina swoje życie i relacje z bliskimi, którzy zainspirowali jego sztukę.
Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...
Viviana (Ambra Angiolini) i Modesto (Pietro Sermonti) są parą kochanków, wciąż trwających w nieszczęśliwych małżeństwach. Ostatnio coraz więcej się kłócą. Viviana chce zaryzykować i rozpocząć nowy, oficjalny związek z Modesto, który woli, by nadal oszukiwali swoich...
Podczas burzy śnieżnej do miasteczka przybywa technik, który ma naprawić elektrownię. Szybko orientuje się, że to miejsce ma też drugie, mroczne oblicze.
