Ekranizacja słynnej powieści Grahama Greene'a. Sajgon, Wietnam. Kraj pogrążony jest w wojnie między Francuzami a komunistycznymi rebeliantami. Angielski reporter Thomas Fowler opisuje te wydarzenia dla londyńskiego "Timesa". Fowler ma w życiu dwie miłości - opium i piękną Wietnamkę...
Dla bohaterów taniec jest treścią życia. Choć tańczą dobrze, godzinami trenują przed zawodami organizowanymi przez australijską Federację Tańca Towarzyskiego. On - wytrawny tancerz, niemal pewny faworyt do mistrzowskiego tytułu, ona - niepozorna i cicha. Od starego Hiszpana uczą się...
