Władysław Czekański jest aktorem starej daty, ale kiedyś był wielką gwiazdą. Pewnego dnia spotyka młodą dziewczynę, Jadzię. Po krótkim czasie postanawiają się pobrać. Kiedy wybucha II wojna światowa, Władysław – jak inni aktorzy warszawscy – rezygnuje z pracy w teatrze, nie...
Dość wierna adaptacja powieści, choć ze względu na skromy budżet postawiono na grę aktorską, zamiast widowiskowe sceny. W Moskwie w latach 20 XX wieku pojawia sie niejaki profesor Woland, niby z Niemiec, który twierdzi, że był naocznym świadkiem spotkania Poncjusza Piłata z Jezusem....
Bohater filmu - rencista Sypniewski, staje pewnego dnia przed niecodziennym zadaniem - musi utopić małe koty. Zadanie to, które z rozmaitych powodów staje się dla starego człowieka niewykonalne, jest pretekstem do ukazania szerszego społecznego tła dzisiejszej stolicy, braku porozumienia...
