Francja za czasów Ludwika XIV. Książę de Nevers zostaje zdradziecko zamordowany przez swojego rywala, księcia de Gonzague. Honorowy zawadiaka Henri de Lagard?re (Jean Marais) przysięga pomścić księcia i zaopiekować się jego nowo narodzoną córką. Podstępny Gonzague knuje jednak...
Francuski film 'płaszcza i szpady', którego akcja dzieje się w burzliwych czasach regencji Marii Medycejskiej. Królowa nominalnie sprawuje władzę, ale w rzeczywistości rządzi jej faworyt Concini. Do Luwru, kłębowiska intryg, koterii i zdrady przyjeżdża młody szlachcic de Capestang...
Król Francji Ludwik XI odmawia księciu Burgundii ręki chrześnicy, Jeanne de Beauvais. Rozgniewany książę postanawia uprowadzić wybrankę i oskarża o ten czyn rycerza Roberta de Neuville'a. Król wierzy w prawdomówność wasala, skazuje de Neuville'a na śmierć. Rycerzowi udaje się zbiec...