Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, 1907 rok. Doktor Afonso rozpoczyna nowe życie na plantacji kakao, gdzie musi leczyć grupę służących „zarażonych” chorobą znaną jako Banzo. Dochodzi do kolejnych zgonów, a nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Obawiając się, że zjawisko może...
Rok 1886, Londyn. Anton Verloc (Toby Jones) prowadzi sklepik w Soho i dzieli pozornie zwyczajne życie z Winnie (Vicky McClure), która poślubiła go z rozsądku. Jego dom jest miejscem regularnych spotkań anarchistów, którzy snują wizje społecznych przemian i wymieniają się...