Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
Młody naukowiec Wei Fung (David Chiang) zostaje zatrudniony przez cesarza, by infiltrować grupę rebeliantów w klanie Tien. Mężczyzna ma zdobyć dowody ich związku z lojalistami Ming. Jeśli nie wypełni swojej misji, ukarana zostanie jego rodzina. Gdy Wei Fung spotyka Chi-Chi (Cecilia...
Mnich z Shaolin, Chi San, zostaje wysłany przez swoich mistrzów, by uczyć się specjalnej sztuki kung-fu od księdza Wu-Tang. Tam poznaje siostrzenicę duchownego, piękną Wu Mei. Kiedy Chi San ciężko trenuje, brat Wu-Tanga - Pei Mei za zgodą sądu szykuje armię Qing do napaści na klasztor...
