Francuski oficer zakochuje się w miejscowej kobiecie słynącej w Marakeszu ze swoich umiejętności tanecznych. Ich miłości sprzeciwia się były przyjaciel funkcjonariusza, któremu udaje się ich rozdzielić. Młoda tancerka zostaje zabita przez swojego przybranego ojca, czarnego...
Piętnasty wiek. Opowieść o przesądnej wiosce, której burmistrz sprzedał opuszczoną Szarą Wieżę nieznanemu człowiekowi, który wkrótce zaczyna być podejrzewany o to, że jest diabłem.
