Bicard, zwany Le Bouif, zarabia 1000 franków za użyczenie swojego ciała do eksperymentów przeprowadzanych przez profesora Caligari. Dalsze przygody czekają go, gdy spotyka Ladislasa, młodego hulakę, który jest następcą tronu Koryncji. Ten, który ceni sobie życie ponad obowiązki...
W śnie nieśmiały urzędnik bankowy zostaje zaprowadzony przez wróżkę do podziemnego świata, gdzie ludzie przemieniają się w zwierzęta, a figury woskowe ożywają. Lucie, jego biurowa sympatia, podąża za nim, ale zła wróżka postanawia ich rozdzielić.
