Dwójka dzieci spaceruje po lesie i zostaje zwabiona do chatki czarownicy. Chłopiec zostaje zamieniony w pająka, natomiast krasnoludki ratują dziewczynkę przed zamianą w nietoperza. Czarownica ucieka, a dzieci powracają do swoich poprzednich postaci. Krasnoludki strzelają do wiedźmy, która...
Głodny Pluto krąży ulicami w poszukiwaniu jedzenia, a gdy znajduje kość, okazuje się, że należy ona do buldoga Butcha. Sprytny pies opracowuje plan przechytrzenia przeciwnika i zdobycia przekąski.
Podczas snu Pluto bierze swoją kość i daje ją jamniczce Dinah. Gdy się budzi, jest wściekły, bo sądzi, ze ktoś ukradł mu posiłek, więc od razu zaczyna szukać winnego
W swoim dążeniu do przetrwania trzej muszkieterowie nieustannie przechytrzają Kapitana Katta. Gdy on ich ściga, myszy wchodzą między butelki, dzięki czemu zwiększa się ich liczba, dezorientując kapitana Katta i powodując, że wpada on we własne pułapki.
