Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili.
W dzisiejszych czasach nauczanie dzieci jest bardzo ważnym elementem ich wychowania. Pracujący jako nauczyciel Goofy musi być nie tylko inteligenty, ale także szczery i wyrozumiały. Po wejściu do klasy powinien być przygotowany na wszystko, ponieważ nie wszyscy uczniowie są grzeczni.
Późnym wieczorem Miki z Pluto odmawiają modlitwę i kładą się spać. Początkowo Myszce śni się, że jest z ukochaną Minnie, a para wprowadza się do swojego domu. Sielankę burzą bociany przynoszące mnóstwo dzieci, które rozrabiają i niszczą wszystko wokół.
Guliwer jest rozbitkiem, wyrzuconym na brzeg nieznanej wyspy, zamieszkałej przez maleńkie ludziki - Liliputy. Królestwo Liliputów jest zwaśnione z innym równie malutkim królestwem i szykuje się do wojny. Guliwer jednak nie zamierza dopuścić do konfrontacji.
Trójka świnek postanawia wybudować dla siebie dom. Każda z nich pracuje sama, wykorzystując do budowy materiały, które uznały za odpowiednie. Pierwsza z nich tworzy chatkę ze słomy, druga z drewna, a trzecia, najbardziej pracowita, buduje murowany domek. Testem ich nowych domków jest...
