Miki, Donald i Goofy polują na łosia. Donald i Goofy są przebrani za samicę łosia i mają zwabić samca do przebranego za krzak Mikiego. Kiedy jednak go znajdują sytuacja rozwija się zupełnie niezgodnie z planem.
Myszka Minnie robi na drutach sweter dla psa Pluto. Kiedy mu go zakłada, Pluto robi wszystko, co może, aby go zdjąć. Próbując go ściągnąć Pluto moczy go w wodzie, przez co sweter się kurczy. Po zobaczeniu co się stało, Minnie najpierw się martwi, ale potem zauważa, że sweter ma...
W swoim dążeniu do przetrwania trzej muszkieterowie nieustannie przechytrzają Kapitana Katta. Gdy on ich ściga, myszy wchodzą między butelki, dzięki czemu zwiększa się ich liczba, dezorientując kapitana Katta i powodując, że wpada on we własne pułapki.
Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
Pracowita kura szuka pomocników przy sianiu kukurydzy, ale nie ich nie znajduje. Sytuacja ulega zmianie, gdy po zebraniu plonów bierze się za gotowanie.
Nie słuchając rad Praktycznej Świnki, Czerwony Kapturek, Świnka Skrzypek i Świnka Piętaszek idą na skróty przez las do domu babci. Po drodze natrafiają na Wielkiego Złego Wilka, pod którego przebraniem kryje się Złotowłosa Królowa Wróżek. Po ucieczce Czerwony Kapturek dociera w...
Miki i Pluto idą na plażę, gdyż mysz ma ochotę łowić ryby. Będzie to trudne, ponieważ na jego przynętę czai się głodna mewa, a psa atakuje złośliwy małż
W budzie Pluta kura uwiła sobie przytulne gniazdko. Podczas wysiadywania przez nią jajek, do środka wlatuje motyl. Kokoszka skuszona smaczną przekąską biegnie za owadem zostawiając przykryte słomą jaja bez opieki. W międzyczasie wraca Pluto, niosąc pyszną kość w pysku. Po ułożeniu...
Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
