Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
Późnym wieczorem Miki z Pluto odmawiają modlitwę i kładą się spać. Początkowo Myszce śni się, że jest z ukochaną Minnie, a para wprowadza się do swojego domu. Sielankę burzą bociany przynoszące mnóstwo dzieci, które rozrabiają i niszczą wszystko wokół.
W budzie Pluta kura uwiła sobie przytulne gniazdko. Podczas wysiadywania przez nią jajek, do środka wlatuje motyl. Kokoszka skuszona smaczną przekąską biegnie za owadem zostawiając przykryte słomą jaja bez opieki. W międzyczasie wraca Pluto, niosąc pyszną kość w pysku. Po ułożeniu...
K.B. ciągle pakuje się kłopoty, przez co jego starszy brat, Pluto, nakazuje mu siedzieć w budzie. Szczeniak nie słucha i zwiedza okolicę, poznając buldoga Butcha, który namawia go do kradzieży kiełbasy.
Donald i Goofy wypożyczają nietypową łódkę - po wrzucenia pięciocentówki pojawia się maszt i wiosła, które jednak zaraz znikają. Wkrótce przyjaciele znajdują się na środku morza bez żadnych monet. Goofy próbuje skontaktować się z przepływającym statkiem, zostaje to jednak...
